1月24日，禹洲集團(tuán)(01628.HK)公告稱，公司2022年到期美元票據(jù)交換要約及征求同意已完成。這也坐實了近段時間以來，市場傳言已久的該公司債務(wù)壓力較大的傳言。 據(jù)公告披露，公司于1月20日完成發(fā)行了4.53億美元的新票據(jù)以交換4.77億美元的交換票據(jù)。 公司還公告稱，公司沒有支付于2022年1月23日到期的剩余票據(jù)本金和利息，也不預(yù)期將支付于2022年1月25日到期的剩余票據(jù)的本金和利息。公司將敦促2022剩余票據(jù)持有人交換新票據(jù)，將繼續(xù)與債權(quán)人協(xié)商。 據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，禹洲集團(tuán)有3只境外存續(xù)債券將于今年到期。其中有兩只將于2022年1月到期。根據(jù)禹洲集團(tuán)1月12日的披露信息顯示，公司已針對這兩筆本金合計5.8億美元的境外債進(jìn)行交換要約和同意征求，這兩筆美元債分別于1月23日和1月25日到期。另有一只名為“禹洲集團(tuán) 8.5% N20220922”的境外債券將于2022年9月22日到期，該債券規(guī)模為1.2億美元，票面利率8.5%。 多家券商機構(gòu)的研究報告顯示，2022年是房企償還境外債壓力最大的一年。中誠信國際在此前按照房企美元債券2022年底之前到期及回售規(guī)模的分類樣本統(tǒng)計中，將禹洲集團(tuán)和已經(jīng)發(fā)生美元債實質(zhì)違約的當(dāng)代置業(yè)(01107.HK)歸類為5-10億美元區(qū)間主體的同一檔。整體來看，禹洲集團(tuán)2022年外債迫近，但體量并不算大。 在近來中梁控股(02772.HK)、碧桂園(02007.HK)等房企紛紛回購債券，提振市場信心的背景下，禹洲集團(tuán)雖未采取類似行為，但已將旗下禹洲物業(yè)服務(wù)有限公司以不高于10.6億元，出售予華潤萬象生活(01209.HK)。這也被市場解讀為，出售資產(chǎn)以緩解公司財務(wù)壓力的體現(xiàn)。 新近的1月23日，禹洲集團(tuán)召開了2022年年度工作交流會，會議主題為“鼓足干勁背水一戰(zhàn)確保‘活下去’。” 禹洲集團(tuán)董事局主席林龍安將現(xiàn)在局勢比喻為“行業(yè)至暗時刻”，并鼓勵全員“背水一戰(zhàn)”。 林龍安表示，禹洲集團(tuán)未來的目標(biāo) “小而美”，爭取長期 “活下去”，要求員工“要集合當(dāng)前行業(yè)的實際情況，制定鋪排相應(yīng)的過冬策略力保生存”。 禹洲集團(tuán)執(zhí)行總裁蕭睿同時表示，“2022年是禹洲集團(tuán)活下去的關(guān)鍵之年”。 禹洲集團(tuán)也向第一財經(jīng)表示，公司于2022年1月即將到期的5.8億境外美元債券交換要約已獲得高比例通過，已交換要約占交換票據(jù)本金總額約82.0%，這是最近提出交換要約的房企業(yè)里獲得通過的最高比例。根據(jù)公告顯示，其余公司向投資人征求同意的12支債券也均全部獲得了通過。